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(링철가능) 2024 금융투자협회 펀드투자권유자문인력 표준교재 2 적립금

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(링철가능) 2024 금융투자협회 펀드투자권유자문인력 표준교재 2 기본 정보
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저자/출판사 한국금융투자협회/박영사
발행/판형/쪽수 2024.2.15/188*257/320
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     금융투자전문인력 표준교재

목차

 

  • part 01 펀드 영업 실무
    Chapter 01 펀드 판매절차 2
    section 01 펀드 판매 단계 2
    section 02 펀드 판매 단계별 세부절차 3
    Chapter 02 투자권유준칙 4
    section 01 총칙 4
    section 02 투자자 구분 등 6
    section 03 투자권유를 희망하지 않는 투자자에 대한 판매 7
    section 04 투자권유 희망 투자자에 대한 판매 9
    section 05 금융투자상품의 위험도 분류 21
    section 06 그 밖의 투자권유 유의사항 27
    Chapter 03 수익증권저축거래 32
    section 01 수익증권저축의 의의 32
    section 02 수익증권저축계약의 성립 33
    section 03 수익증권저축의 종류 34
    section 04 수익증권저축의 주요 내용 36
    section 05 저축자에 대한 우대조치 41
    section 06 수익증권 매매 시의 입 · 출금 처리 45
    실전예상문제 49

    PART 02 펀드 세제
    Chapter 01 세제 일반 54
    section 01 국세기본법 54
    section 02 소득세법 60
    section 03 상속세 및 증여세 63
    실전예상문제 73
    Chapter 02 펀드 세제 75
    section 01 집합투자기구와 세제 75
    section 02 소득세법의 일반적 내용 : 금융소득과 금융소득종합과세 76
    section 03 집합투자기구 세제 81
    section 04 투자자 단계에서의 과세 94
    실전예상문제 97

    PART 03 펀드 구성 · 이해 1
    Chapter 01 집합투자 및 집합투자기구의 설립 100
    section 01 집합투자 100
    section 02 집합투자기구의 설립 101
    section 03 투자설명서 106
    Chapter 02 집합투자기구의 유형 110
    section 01 신탁형 집합투자기구(투자신탁) 110
    section 02 회사형 집합투자기구 114
    section 03 조합 형태의 집합투자기구 117
    Chapter 03 집합투자기구의 종류 119
    section 01 증권 집합투자기구 119
    section 02 부동산 집합투자기구 120
    section 03 특별자산 집합투자기구 121
    section 04 혼합자산 집합투자기구 122
    section 05 단기금융 집합투자기구(MMF) 122
    Chapter 04 특수한 형태의 집합투자기구 128
    section 01 환매금지형 집합투자기구 128
    section 02 종류형 집합투자기구 129
    section 03 전환형 집합투자기구 131
    section 04 모자형 집합투자기구 133
    section 05 상장지수 집합투자기구(ETF) 134
    Chapter 05 일반적 분류에 의한 집합투자기구 138
    section 01 펀드 성격에 따른 분류 138
    section 02 투자지역에 따른 분류 148
    section 03 투자전략에 따른 분류 151
    section 04 대체투자 여부에 따른 분류 157
    실전예상문제 158

    PART 04 펀드 구성 · 이해 2
    Chapter 01 파생상품펀드 164
    section 01 개론 164
    section 02 파생상품펀드 168
    Chapter 02 부동산펀드 172
    section 01 부동산펀드의 개요 172
    section 02 부동산펀드의 종류 177
    Chapter 03 특별자산 펀드 180
    section 01 특별자산 펀드의 개요 180
    section 02 특별자산 펀드의 종류 183
    Chapter 04 신탁 185
    section 01 신탁 일반이론 185
    section 02 신탁상품의 종류 및 주요 내용 190
    section 03 신탁상품의 판매 199
    실전예상문제 207


    PART 05 펀드 운용
    Chapter 01 채권에 대한 이해 212
    section 01 채권 개요 212
    section 02 채권수익률과 채권 가격 215
    section 03 채권수익률 곡선과 듀레이션 218
    section 04 채권투자위험 226
    section 05 금리예측 230
    Chapter 02 주식에 대한 이해 233
    section 01 경제분석 233
    section 02 산업분석 237
    section 03 기업가치분석 238
    section 04 기술적 분석 242
    Chapter 03 펀드 운용과정 245
    section 01 펀드 운용 Flow 245
    section 02 펀드 운용의 3단계 246
    Chapter 04 펀드 운용전략 249
    section 01 적극적(Active) 운용전략 249
    section 02 소극적(Passive) 운용전략 252
    Chapter 05 리스크 관리 254
    section 01 금융기관의 리스크 관리 254
    [참고] ESG 투자에 대한 이해 258
    실전예상문제 267

    PART 06 펀드평가
    Chapter 01 펀드 분석 및 평가 274
    section 01 펀드 분석 및 평가의 목적 274
    section 02 집합투자기구 분석 및 평가 278
    Chapter 02 집합투자기구 성과평가 281
    section 01 투자 프로세스와 투자성과요인 281
    section 02 성과평가의 종류 283
    section 03 집합투자기구 유형분류 284
    section 04 벤치마크(Benchmark) 설정 285
    section 05 수익률 계산 287
    section 06 위험의 측정 289
    section 07 위험 조정성과의 측정 292
    section 08 성과요인 분석 295
    section 09 포트폴리오 분석 296
    section 10 운용회사 · 운용자 질적 분석 297
    Chapter 03 집합투자기구 평가보고서 299
    section 01 집합투자기구 평가보고서 개요 299
    section 02 집합투자기구 평가보고서 주요 사항 분석 300
    실전예상문제 303

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